亞洲各國印刷電路板(PCB)廠于產業競合中市場定位日益分明,臺商為全球最大的電路板供應者,產品齊全、技術領先,陸資次之,以硬板為大宗,日商居三,以載板及軟板為主,韓商第四,主攻載板領域。
全球PCB產業約數千家制造商,同業競爭向來激烈,其中亞洲PCB產業在電子制造業中一直都扮演看關鍵的角色,超過9成的電路板在此制造,其中又以中國臺灣、日本、韓國、中國大陸的電路板企業最為重要,企業需要緊盯產品與技術發展,調整市場定位方能勝出,多年競合下,彼此也找到所屬的市場定位。
目前應用最廣的硬式PCB(含單雙面板、多層板、HDI板)因技術成熟競爭最為劇烈,由擅長成本管控的臺商及陸資板廠所主導,擁有終端產品設計優勢的日韓,其PCB產業以其技術優勢且生產成本較高,已逐漸退出中低階產品,轉型往技術門檻較高的軟板及載板領域,如今日本為全球第2大軟板、第3大載板生產國,主要為半導體、通訊與車用電子之應用。韓國大廠則在退出HDI后高度集中于載板發展,如今已是全球第2大載板生產國,產品以BT載板為主,應用于手機AP、DDR、SSD。對企業而言,除了大環境與市場變化,主要競爭者策略觀測,也是重要議題。
就各國來看,日本PCB產業仍有5成在日本生產,其次為中國大陸與東南亞(泰國、越南),近年來專注于載板與車用板業務,以ABF載板為主,此高階產品生產主要集中于日本境內。而車用PCB應用涵蓋較廣,如軟板、HDI與多層板產品等,此類產品相對成熟穩定,且勞力較密集,生產基地則橫跨日本及海外。
韓國PCB則有6成在韓國境內制造,其次為中國大陸與東南亞(越南、馬來西亞),原擅長于HDI的韓資,在臺商與陸資的競爭下,這幾年韓國大廠皆已退出,轉往高附加價值的載板業務,并強化韓國本土與東南亞的生產量能。
中日韓電路板同業的發展策略令人注目,除了在不同的產品領域發揮了自身優勢,在兩岸合計超過20家PCB制造商宣布泰國投資計劃后,全球PCB產業也在東南亞開辟了新戰場,泰國有望成為新的PCB生產聚落,群聚能夠減少廠商的物流、采購成本,更能激發產業的創新與突破。